Importar clientes de uma planilha

Migração de sistema não cabe em digitação. Em Cadastros → Clientes, o botão "⬆ Importar planilha" traz a base inteira de uma vez.

O passo a passo

1. Baixe o modelo .xlsx se estiver começando do zero — ou envie direto a exportação do seu sistema antigo. O formato dela não precisa ser o nosso.
2. Na etapa seguinte, aponte cada coluna do seu arquivo para o campo daqui. O de→para já vem adivinhado pelo cabeçalho; confira e ajuste o que ficou errado.
3. Escolha o que fazer com CNPJ/CPF já cadastrado: completar o que está em branco, pular a linha, ou cadastrar assim mesmo. A escolha vale para o arquivo inteiro.
4. Importe. No fim, o relatório diz o que entrou, o que foi pulado e o que deu erro, linha a linha.

Duas regras que evitam dor de cabeça

Documento fora de 11 ou 14 dígitos para a linha e é apontado no relatório, em vez de entrar torto. Importar documento fiscal errado sai mais caro do que reimportar a linha.

O município é resolvido pelo par UF + nome, então o código IBGE entra sozinho. É esse código que o CT-e exige na hora de emitir — e ninguém tem ele na exportação do sistema antigo.

O que mais é normalizado

CNPJ/CPF, CEP e telefone entram só com os dígitos e são mascarados na exibição. UF entra em maiúscula. Sem uma coluna dizendo pessoa física ou jurídica, o tipo sai do tamanho do documento.